"جد" به همراه دوست دخترش "لین" در هتلی در نیویورک اقامت دارد.او در پنجره روبرویش با "نل" آشنا شده و به او علاقه مند می شود اما پس از مدت کوتاهی متوجه می شود او بسیار خطرناک است...
« کارآگاه فیلیپ مارلو » ( مونتگامرى ) که از کارش خسته شده ، براى « انتشارات کینگزبى » داستانهاى پلیسى مىنویسد . ویراستار انتشارات « خانم ایدریان فرامست » ( تاتر ) از او مىخواهد که شوهر گم شده اش را پیدا کند تا بتواند با مرد دلخواه خود ازدواج کند .
بین سالهای 1939-41 آمریکا مملو از جاسوسهای نازی شده بود.یکی از این جاسوسان تلاش می کند تا "بیل دیترچ" را که به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده استخدام کند اما او تبدیل به ماموری دو جانبه برای اف بی آی می شود و...
